La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, ha aprobado que el operador de juego LeoVegas AB, conocido como “El Rey del Casino” tenga la posibilidad de comercializar sus colocaciones de bonos en el Nasdaq de Estocolmo.
El grupo de juegos de azar en línea, registrado en el Nasdaq de Estocolmo como ‘LEO’, da este paso de acuerdo con los términos de sus bonos senior no garantizados de 500 millones de coronas suecas (50 millones de euros) garantizados en septiembre de 2021, en un marco de hasta 800 coronas suecas (80 M €).
Estos bonos tienen un margen de STIBOE 3 millones +500 puntos básicos, y fueron emitidos por encima de la par a un precio del 103% del valor nominal por bono, correspondiente a una tasa de interés variable de STIBOR 3m + 3,95%.
Leovegas sigue su estrategia
Este gesto responde a una estrategia de carácter corporativo. Sucede que la emisión de bonos, y la posterior negociación de Nasdaq Stockholm, tiene el fin de hacer crecer la empresa, refinanciar la deuda existente y ofrecer nuevas posibilidades para posibles adquisiciones.
Gustaf Hagman, CEO del Grupo LeoVegas, reveló que la compañía tiene la intención de fortalecer su flexibilidad financiera a través de la mejora de su préstamo de bonos, así como pretende diversificar su financiamiento.
Comentaba Hagman que esta acción les permite seguir cumpliendo con la estrategia de expansión enfocada hacia los mercados regulados y aquellos otros cuyo período de regulación se encuentra en fase avanzada.
Cada decisión de Leovegas, medida y estudiada
Agregó que desde Leovegas evalúan continuamente participar en asociaciones estratégicas y complementarias que pueden encajar en el Grupo LeoVegas.
El primer día de negociación de los bonos en el Nasdaq de Estocolmo ha sido el 7 de octubre, aunque LeoVegas anunció por primera vez su intención de hacer este movimiento el mes de noviembre de 2020.
La compañía reveló que SEB y Swedbank habían sido designados para facilitar la transacción a los inversores institucionales, y que las dos firmas actuaban como corredoras de apuestas conjuntas.
