Tras el acuerdo con los bonistas en la reestructuración financiera de Codere, la compañía ha procedido a la emisión de nuevos bonos por valor de 72 millones de euros.
Codere continúa con su reestructuración
Con la liquidación y la salida de la bolsa de Codere, ahora el grupo informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que emitirá bonos por valor de 72 millones de euros para así poder hacer frente a los pagos de los cupones tendría que haber pagado estos 2 meses anteriores, y que corresponden al 2º bloque de los denominados bonos puente previamente acordados con los bonistas y quienes serán los próximos propietarios del 95% de la empresa.
Comunicado de Codere
Codere ser habría comunicado a la CNMV del siguiente modo:
«Tal y como se indicó en la comunicación de información privilegiada de 22 de abril de 2021 (con número de registro 849), la Sociedad ha suscrito un acuerdo (denominado en inglés “Lock-Up Agreement”) (el “Acuerdo de Lock-Up“) con determinados bonistas de los bonos súper sénior garantizados por importe de 250.000.000 de euros y vencimiento en 2023 (los “Bonos Súper Sénior“) y de los bonos sénior garantizados por importe de 500.000.000 de euros y 300.000.000 de dólares americanos con vencimiento en 2023 (los “Bonos Sénior“, y junto con los Bonos Súper Sénior, los “Bonos“; y los tenedores de los mismos, los “Bonistas“). El Acuerdo de Lock-Up compromete a las partes a implementar una operación de reestructuración (la “Reestructuración“) en los términos y condiciones descritas en el mismo. GLAS Specialist Services Limited ha sido nombrado por la Sociedad para que actúe como su agente de información en relación con la Reestructuración (el “Agente de la Información“).»
2 Tramos de compraventa de Bonos
Los contratos de compraventa de bonos de cara a la emición de Bonos Súper Senior adicionales, serán emitidos en 2 tramos; el primero de 31 millones de euros con emisión el pasado 27 de abril de 2021 y el segundo por unos 72 millones de euros, con una fecha prevista para el 24 de mayo pero que finalmente se ha emitido el día 25 debido a ciertas condiciones contempladas en el contrato .
El pago de los intereses
Otro punto a considerar en la emisión de los Bonos Puente es el pago de los importes que quedasen pendientes relacionados con los intereses de los Bonos, para lo que se habilitaron períodos de gracia estipulados en los propios Bonos. Los bonistas saben que el tiempo que tardarán en recibir los intereses va a depender del tipo de titularidad que ostenten en los Bonos y de los distintos terminos que hubiesen aceptado con las respectivas entidades, intermediarios o similares.
Por último Codere recomienda a los Bonistas que se adhieran quienes aún no lo hayan hecho, al Acuerdo de Lock Up, además de recordárseles que una Comisión de Aceptación del 0.25% del valor de sus bonos senior o Súper Senior, se abonará a quienes hayan accedido antes de las 16:00 horas (de Londres) del día 28 de mayo, tal y como viene especificado en el acuerdo de Lock Up.
